擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于撥付其經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)的資本開(kāi)支及/或收購(gòu)、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備，或償還現(xiàn)有債項(xiàng)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月27日，瑞安房地產(chǎn)宣布，公司全資附屬公司Shui On Development計(jì)劃發(fā)行2015年到期的本金總額為人民幣35億元，以美元償付的優(yōu)先票據(jù)。于2011年1月26日，購(gòu)買(mǎi)協(xié)議項(xiàng)下之所有先決條件已獲達(dá)成，契約已簽立，并已完成票據(jù)發(fā)行。

　　按照契約規(guī)定，當(dāng)控制權(quán)出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，Shui On Development將會(huì)提出要約按相等于其本金額的101%另加購(gòu)回日期的應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)的美元結(jié)算金額的購(gòu)買(mǎi)價(jià)購(gòu)回所有尚未行使票據(jù)。

　　資料顯示，渣打銀行將作為此次票據(jù)發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，而德意志銀行、渣打銀行及瑞銀作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　據(jù)早前公告稱，扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為5.2億美元(約人民幣34.26億元)。Shui On Development擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于撥付其經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)的資本開(kāi)支及/或收購(gòu)、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備，或償還現(xiàn)有債項(xiàng)。

　　另外，Shui On Development可能會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)而調(diào)整上述收購(gòu)及發(fā)展計(jì)劃，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。在動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額前，Shui On Development擬將該等所得款項(xiàng)凈額投入臨時(shí)現(xiàn)金投資。