禹洲地產(chǎn)此次發(fā)行的是次級投資級債券，此次債券發(fā)行吸引了來自70個(gè)帳戶的認(rèn)購，這批全球債券約有97%由亞洲投資者認(rèn)購。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外媒12月9日下午援述知情人士的消息報(bào)道，廈門禹洲地產(chǎn)已經(jīng)為其早前準(zhǔn)備發(fā)行的一筆美元債券定價(jià)為98.244，收益率為14%，票面利率13.5%，雖然周四早間該債券價(jià)格一度漲至99.25，但市場成交量較小。

　　據(jù)稱，禹洲地產(chǎn)該筆債券的發(fā)行金額為2億美元，而其原計(jì)劃的擬發(fā)行的金額為最多3億美元。該計(jì)劃最早在11月中旬被披露，債券原定的發(fā)行期限為5年，3年后可贖回，收益率定在13.0%-13.5%之間。但11月25日，有資本市場的消息人士稱，禹洲地產(chǎn)因?yàn)槭袥r問題已決定將該集資計(jì)劃延遲，以進(jìn)一步觀察市場變動。

　　禹洲地產(chǎn)此次發(fā)行的是次級投資級債券，此次債券發(fā)行吸引了來自70個(gè)帳戶的認(rèn)購，這批全球債券約有97%由亞洲投資者認(rèn)購，其余由歐洲投資者認(rèn)購。其中，基金經(jīng)理占41%，私人銀行占37%，銀行占19%，其他投資者占3%。

　　此次發(fā)行交易的承銷商由中銀國際、野村證券和蘇格蘭皇家銀行負(fù)責(zé)。