觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月8日,禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱,根據(jù)公司、國泰君安與中國人壽信托訂立的投資協(xié)議,禹洲地產(chǎn)已于11月8日發(fā)行第二批債券。
據(jù)第二批債券協(xié)議書,控股股東林龍安與郭英蘭已于當(dāng)天將所持合1.44億股股份以抵押代理為受益人作出股份抵押,該股份占公司于公告日期已發(fā)行股本總額的6%。
目前,林龍安與郭英蘭已將持合5.04億股股份作出合共二項目股份抵押,作為公司該等債券下責(zé)任的抵押。而第一批債券與第二批債券,占于2013年到期的本金總額10億港元擔(dān)保債券的10%。
此前,7月8日,禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱,于6月30日,向中國人壽信托分兩批發(fā)行擔(dān)保債券,該等債券將于Euroclear上市。
公告內(nèi)容顯示,該等債券將分兩批發(fā)行。待投資協(xié)議所載先決條件達(dá)成(或獲豁免)后,第一批債券于2010年7月8日或訂約方可能協(xié)定的其他日期發(fā)行,而第二批債券將于2010年7月8日,或2010年11月3日或訂約方可能協(xié)定的其他日期發(fā)行。禹洲地產(chǎn)將于發(fā)行第二批債券時以抵押代理為受益人抵押額外股份(占禹洲地產(chǎn)于第二批債券發(fā)行日期已發(fā)行股本的6%)。
除非根據(jù)其條款提早贖回,否則該等債券將于2013年到期,年息率10%,兩批債券本金總額分別為7億及3億港元。債券發(fā)行的所得款項凈額將由用于透過增購?fù)恋財U(kuò)大土地儲備,及撥付一般營運(yùn)資金等。
