該認購價較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股1.43港元折讓約5.6%，此外另有其他固定。

　　觀點網(wǎng) 2月27日，大悅城地產(chǎn)有限公司宣布，公司擬透過每持有2股現(xiàn)有股份可獲發(fā)1股供股股份的基準，以每股供股股份1.35港元的價格進行供股的方式向合資格股東發(fā)行最多47.37億股供股股份，最多籌集64.04億港元。

　　觀點新媒體查閱資料得知，此次供股的認購價為每股供股股份1.35港元，該認購價較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股1.43港元折讓約5.6%，此外另有其他固定。

　　根據(jù)該次供股估計所得款項凈額將最多為63.64億港元，有關款項擬用于支付收購事項代價的余額62.30億港元，任何余下款項將用作集團的一般營運資金。

　　于公告中，大悅城地產(chǎn)方面強調，該供股僅供合資格股東參與，不會向不合資格股東提呈。據(jù)其介紹，合資格股東的主要是大悅城地產(chǎn)的控股股東得茂有限公司、第二大股東GICPrivateLimited以及于記錄日期名列公司股東名冊的股東中國人壽。

　　該公司披露稱，于公告日期，給予承諾的股東(包括得茂、GIC及中國人壽)合共持有公司72.50億股，占公司于公告日期已發(fā)行股本的約76.42%；彼等已不可撤回及無條件地向公司承諾接納及承購供股項下最多35.97億股供股股份，占公司初步發(fā)售供股股份總數(shù)的約75.84%。

　　其中，控股股東得茂已不可撤回地承諾，認購根據(jù)供股暫定配發(fā)的相關供股股份數(shù)目最多31.52億股供股股份，以維持其控股股東身份。

　　觀點新媒體進一步了解到，為了保證此次融資的完成，大悅城地產(chǎn)稱，倘供股認購不足，大悅城地產(chǎn)擬發(fā)行且并無獲合資格股東承購的供股股份將不會配發(fā)予股東，而供股規(guī)模將作相應調減。

　　在此情況下，大悅城地產(chǎn)將考慮透過按供股項下的認購價相等的發(fā)行價，向得茂發(fā)行不超過44.86億股新可轉換優(yōu)先股作為額外可轉換優(yōu)先股支付有關不足款項，所得款項最高將約為60.56億港元。

　　據(jù)觀點新媒體回顧，于2014年9月12日，彼時仍名為中糧置地控股有限公司的大悅城地產(chǎn)宣布，公司擬收購的目標集團，除在北京、上海、天津、煙臺及沈陽等5個城市擁有6個大悅城綜合體項目外，亦于北京安定門項目、北京中糧廣場以及上海中糧大廈中擁有非控股權益。目標集團總收購代價124.6億港元，較今年6月止重估資產(chǎn)凈值折讓42.69%。

　　根據(jù)收購公告公布的物業(yè)估值，截至今年6月，西單大悅城估值86.57億，沈陽大悅城估值26.13億，朝陽大悅城估值48.91億，上海大悅城估值106.82億，天津大悅城估值50.78億，煙臺大悅城估值7.46億，北京中糧廣場估值20.04億，上海中糧大廈估值1.76億。

　　而為了收購該筆優(yōu)質資產(chǎn)包，大悅城地產(chǎn)也早做了融資安排。早在2014年9月份公布收購事項之時，該公司即稱將根據(jù)市場狀況，計劃開展一系列外部籌資及融資安排以支付收購代價，包括配售、債務融資及/或其他股權融資。

　　當年11月11日，中糧置地稱，將發(fā)行一筆總額為8億美元的票據(jù)，于2019年到期。12月4日，該收購事項完成，而大悅城地產(chǎn)支付收購代價的50%，即62.3億港元。而余下的62.3億港元須于2015年6月4日(為收購事項完成日期后的6個月)或之前支付。

　　2015年1月14日，原中糧置地控股有限公司發(fā)布公告稱，公司改名為大悅城地產(chǎn)有限公司。