這是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)繼2014年7月份發(fā)行12億美元雙年期債券后，又一次發(fā)行大額度投資級(jí)債券。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司于1月29日公告透露，公司已成功發(fā)行合共12億美元雙年期高級(jí)債券。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。

　　這是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)繼2014年7月份發(fā)行12億美元雙年期債券后，又一次發(fā)行大額度投資級(jí)債券。

　　經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)售應(yīng)付的費(fèi)用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為11.82億美元，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)擬將所得款項(xiàng)凈額用于償還現(xiàn)有債務(wù)及用作一般公司營運(yùn)資金。

　　公告透露，是次發(fā)債分為5年期7億美元以及12年期5億美元。根據(jù)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公開信息，5年期債券獲得了8倍以上的超額認(rèn)購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認(rèn)購，總訂單規(guī)模接近100億美元。成本方面，5年期美元債票息為4.45%，12年期美元債票息則為5.95%。

　　值得注意的是，是次遠(yuǎn)洋雙年期債券的票息相較2014年中所發(fā)行的同類債券均有所收窄。觀點(diǎn)新媒體查閱資料發(fā)現(xiàn)，2014年發(fā)行的5年期5億美元債券年息為4.625%，10年期債券年息6.000%。

　　據(jù)稱，在遠(yuǎn)洋地產(chǎn)2014年美元債券的成功發(fā)行中，大股東中國人壽功不可沒。公開資料顯示，在該筆10年期7億美元債中，中國人壽認(rèn)購了3億美元。換言之，中國人壽的基石訂單堅(jiān)定了海外投資者的購買信心。

　　雖然遠(yuǎn)洋地產(chǎn)并未透露在2015年雙年期債券中，中國人壽是否有認(rèn)購加持，但從公告中的雪泥鴻爪仍可以窺得大股東對(duì)于遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)行債券的重要作用。

　　根據(jù)公告，當(dāng)中國人壽、南豐連同彼等各自的全資附屬公司不再共同實(shí)益持有遠(yuǎn)洋地產(chǎn)至少30%的已發(fā)行股份，中國人壽及其全資附屬公司不再為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的單一最大股東或中國人壽及其全資附屬公司不再于遠(yuǎn)洋地產(chǎn)董事局設(shè)有一名提名董事。繼而使票據(jù)評(píng)級(jí)于六個(gè)月內(nèi)下降后的任何時(shí)間，任何票據(jù)的持有人將有權(quán)要求發(fā)行人于相關(guān)贖回日期按其本金額的101%贖回該持有人的全部票據(jù)，連同截至贖回日期的應(yīng)計(jì)未償付利息。

　　據(jù)了解，目前遠(yuǎn)洋地產(chǎn)董事局中確有一位由中國人壽提名的執(zhí)行董事。2014年5月12日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱，劉暉女士已由非執(zhí)行董事調(diào)任為執(zhí)行董事，并于5月13日生效。

　　劉暉系遠(yuǎn)洋地產(chǎn)大股東中國人壽提名，此前曾擔(dān)任中國建設(shè)銀行總行處長(zhǎng)、中國人壽資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，擁有超過20年銀行及投資管理經(jīng)驗(yàn)。

　　對(duì)于2015年債券的發(fā)行，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)還稱，本次發(fā)行獲得了惠譽(yù)、標(biāo)普和穆迪的支持，均維持了之前授予的，對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司本身及所發(fā)債券的投資級(jí)評(píng)級(jí)，為維持了穩(wěn)定的展望。

　　觀點(diǎn)新媒體查閱資料發(fā)現(xiàn)，在2014年12億美元雙年期債券發(fā)行前，中國人壽的首席財(cái)務(wù)官就主動(dòng)給三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)去相關(guān)的函件，以表明中國人壽對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的支持。

　　當(dāng)年7月21日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)即公告宣布，公司首次獲得惠普、穆迪以及標(biāo)普給予的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人BBB信貸評(píng)級(jí)，BAA發(fā)行人評(píng)級(jí)及BBB-長(zhǎng)期企業(yè)信貸評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定。