綠城公告與中交交易細(xì)節(jié) 溢價(jià)近81%至60億港元
來(lái)源: [ 觀點(diǎn)網(wǎng) ] 時(shí)間: 14-12-24 10:17
評(píng)論
就股價(jià)來(lái)看,此次交易的每股股價(jià)較其12月19日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)6.34港元有溢價(jià)約80.76%,而較截至最后交易日(包括該日)止最后5個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股約7.07港元有溢價(jià)約62.09%。
觀點(diǎn)網(wǎng) 在昨日下午與中交集團(tuán)簽署股東購(gòu)買(mǎi)協(xié)議后,綠城中國(guó)控股有限公司于12月24日早間就其“向中交集團(tuán)有條件出售股份”一事發(fā)布了正式公告。
公告顯示,宋衛(wèi)平、Delta(宋衛(wèi)平的全資附屬公司)、壽柏年、Profitwise(壽柏年的全資附屬公司)、夏一波、Wisearn(夏一波的全資附屬公司)與中交集團(tuán)于2014年12月23日訂立協(xié)議。
據(jù)此,Delta、Profitwise及Wisearn各自同意分別向中交集團(tuán)及其全資附屬公司以現(xiàn)金每股股份11.46港元(即總代價(jià)60.148億港元)出售2.46億、2.099億及6885.9萬(wàn)股股份。而Delta、Profitwise及Wisearn三者將予出售的股份相當(dāng)于本公告日期綠城已發(fā)行股本總數(shù)分別約11.386%、9.715%及3.187%,合共約24.288%。
就股價(jià)來(lái)看,此次交易的每股股價(jià)較其12月19日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)6.34港元有溢價(jià)約80.76%,而較截至最后交易日(包括該日)止最后5個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股約7.07港元有溢價(jià)約62.09%。
綠城方面表示,于上述交易完成后,宋衛(wèi)平及壽柏年將于合共400,621,707股股份(不包括購(gòu)股權(quán))中擁有或視為擁有權(quán)益,相當(dāng)于本公告日期綠城已發(fā)行股本總數(shù)約18.539%,而中交集團(tuán)及其全資附屬公司將于524,851,793股股份中擁有權(quán)益,相當(dāng)于本公告日期該公司已發(fā)行股本總數(shù)約24.288%。
而綠城原第二大股東九龍倉(cāng),則透過(guò)其全資附屬公司于524,851,793股股份中擁有權(quán)益,相當(dāng)于綠城已發(fā)行股本總數(shù)約24.288%,這將使其在交易后與中交集團(tuán)并列為綠城第一大股東。
其實(shí),在昨天媒體發(fā)布會(huì)上,談及是次交易對(duì)公司股權(quán)及股東的影響,宋衛(wèi)平表示:“所以我想第一個(gè)是溝通,第二個(gè)再溝通,第三個(gè)再溝通,溝通不成先擱置,再擱置再擱置,股東之間最好是團(tuán)結(jié)一心。”
此外,值得一提的是,綠城在公告中對(duì)于本次交易的定金做出了詳細(xì)規(guī)定,“中交集團(tuán)將于下列條件達(dá)成(或獲中交集團(tuán)豁免)當(dāng)日或下一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向賣(mài)方共同指定的賬戶(hù)支付人民幣25億元(定金)”。
其中,條件包括:協(xié)議經(jīng)各方簽署并生效;賣(mài)方根據(jù)終止協(xié)議,在不晚于2014年12月26日以前已經(jīng)向融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)償還50%應(yīng)付款項(xiàng),或取得了融創(chuàng)中國(guó)對(duì)該等支付義務(wù)的書(shū)面豁免:現(xiàn)有股份押記已獲無(wú)條件及不可撤回解除或被終止;綠城及中交集團(tuán)已簽立新股份押記且有關(guān)押記已生效。
對(duì)于定金的用途,綠城明確指出,除用于根據(jù)終止協(xié)議的條款償還應(yīng)付款項(xiàng)外,不得作其他任何用途,且于未經(jīng)中交集團(tuán)事先書(shū)面同意前不得沖抵、抵減或支付交易代價(jià)。此外,其還須待中交集團(tuán)于完成日期支付交易總代價(jià)后向中交集團(tuán)悉數(shù)償還定金。
對(duì)于昨日發(fā)布會(huì)上宋衛(wèi)平提及的“交易后中交集團(tuán)將向綠城派遣部分董事和高級(jí)管理人員,參與綠城的管理”,綠城在公告的“完成的先決條件”中亦給出了明確回應(yīng)。
“(綠城)現(xiàn)有執(zhí)行董事已由五名減至四名(包括將獲中交集團(tuán)提名的董事),而中交集團(tuán)提名的兩名人士當(dāng)選執(zhí)行董事(其中一名董事同時(shí)擔(dān)任聯(lián)席主席),并于完成后隨即生效;中交集團(tuán)提名的一名董事已獲委任為本公司投資委員的成員;獲中交集團(tuán)提名的人士已獲委任為綠城房地產(chǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,并已完成所有相關(guān)登記及/備案手續(xù)(如適用)。”
但是,如若綠城未能于協(xié)議日期起計(jì)三個(gè)月后首個(gè)營(yíng)業(yè)日或訂約方可能另行書(shū)面協(xié)定的
其他日期前達(dá)成或豁免完成先決條件,或未能于協(xié)議日期起計(jì)六個(gè)月期間的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日或訂約方可能另行書(shū)面協(xié)定的其他日期前達(dá)成先決條件,中交集團(tuán)可單方面終止協(xié)議。
另?yè)?jù)公告,綠城已向聯(lián)交所申請(qǐng)由2014年12月24日上午九時(shí)正起恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)。
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