公司擬將于2017年到期的6億元10.375%優(yōu)先票據(jù)與其于2014年7月16日發(fā)行的于2017年到期的9億元10.375%優(yōu)先票據(jù)合并成一個(gè)單一系列。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月14日，時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，擬將于2017年到期的6億元10.375%優(yōu)先票據(jù)與其于2014年7月16日發(fā)行的于2017年到期的9億元10.375%優(yōu)先票據(jù)合并成一個(gè)單一系列。

　　據(jù)公告，預(yù)期2014年額外票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年10月15日開始生效。

　　7月16日，時(shí)代地產(chǎn)宣布，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請?jiān)试S該公司擬以發(fā)債的形式僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的、于2017年到期的9億元利率為10.375%的優(yōu)先票據(jù)上市及買賣。

　　時(shí)代地產(chǎn)預(yù)期該票據(jù)的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　公告顯示，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計(jì)開支后)將約為881,500,000元。票據(jù)將自2014年7月16日起按年利率10.375%計(jì)息，自2015年1月16日開始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

　　時(shí)代地產(chǎn)表示，擬將該等凈額用于就其若干現(xiàn)有債務(wù)作再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，因而重新分配所得款項(xiàng)的用途。