購買協(xié)議中載列有關(guān)發(fā)行首批本金額5000萬美元的7.00%可轉(zhuǎn)股票據(jù)的所有條件已經(jīng)達成，并已于2014年9月26日向投資者發(fā)行首批票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：五洲國際控股有限公司9月26日宣布，購買協(xié)議中載列有關(guān)發(fā)行首批本金額5000萬美元的7.00%可轉(zhuǎn)股票據(jù)的所有條件已經(jīng)達成，并已于2014年9月26日向投資者發(fā)行首批票據(jù)。

　　據(jù)五洲國際9月15日公告顯示，該公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)股票據(jù)本金總額為1億美元，共分兩批發(fā)行，每批為5000萬美元。

　　據(jù)悉，假設(shè)按初步換股價1.78港元全數(shù)轉(zhuǎn)換票據(jù)，此次票據(jù)將獲轉(zhuǎn)換為435,955,056股股份，約占五洲國際現(xiàn)有已發(fā)行股本9.36%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大已發(fā)行股本的約8.56%。

　　五洲國際方面表示，票據(jù)發(fā)行會為公司籌集即時可得的資金，可用作投資施現(xiàn)有或新增項目(包括擴展物流業(yè)務(wù))及其他一般企業(yè)融資用途。

　　此外，根據(jù)首批票據(jù)購買協(xié)議，王威先生獲提名為投資者董事。同時自2014年9月26日起獲委任為五洲國際的非執(zhí)行董事。

　　五洲國際表示，已就有關(guān)委任王威先生為非執(zhí)行董事而與其訂立委任書。王威先生的委任期由2014年9月26日至該公司下屆股東周年大會召開時屆滿，屆時其將合資格膺選連任。另外，王威先生將不會收取任何作為五洲國際非執(zhí)行董事的袍金。

　　公告顯示，王威先生，45歲，擁有逾20年的國際資本市場經(jīng)驗。歷任平安不動產(chǎn)股權(quán)投資管理有限公司總經(jīng)理、美國房地產(chǎn)私募股權(quán)投資基金Forum Partners Investment Management董事總經(jīng)理，陽光100中國的副總裁兼首席財務(wù)官、瑞銀集團(UBS)董事總經(jīng)理，該集團中國區(qū)管理委員會成員，兼中國區(qū)債券市場部聯(lián)席總經(jīng)理。

　　此外，1994年至2005年間逾九年的時間，王先生先后在紐約、新加坡和香港等地服務(wù)于J.P. Morgan債券及股票資本市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。加入J.P.Morgan之前的1991年至1994年，王先生服務(wù)位于中國北京的中國銀行總行資金部，參與其境外債務(wù)融資和金融衍生產(chǎn)品等開拓性業(yè)務(wù)。