觀點(diǎn)網(wǎng)訊:7月20日,新城發(fā)展控股發(fā)有限公司公告稱,其主要控股子公司江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司(“江蘇新城地產(chǎn)”),其B股于上海證券交易所上市(股票代碼為900950)建議發(fā)行本金額最高為人民幣20億元的公司債券。江蘇新城地產(chǎn)已接獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的正式批準(zhǔn),向中國公眾發(fā)行公司債券。
公告顯示,該債券保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托人管理人為中信證券股份有限公司。債券為五年期品種,附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、贖回選擇權(quán)及投資者回售選擇。
債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為7.90%至8.90%,發(fā)行人及簿記管理人將進(jìn)行利率詢價(jià)并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果厘定債券的最終票面利率。該債券無擔(dān)保,中誠信證券評(píng)估有限公司對(duì)發(fā)行人的主體信用評(píng)級(jí)為AA及公司債券的評(píng)級(jí)為AA。
根據(jù)公告,江蘇新城地產(chǎn)將債券所得款項(xiàng)用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。
另據(jù)資料顯示,江蘇新城地產(chǎn)6月份實(shí)現(xiàn)銷售面積約22.38萬平方米,合同銷售總值約22.36億元。1-6月累計(jì)銷售面積約80.36萬平方米,比上年同期增加20.33%;累計(jì)銷售總值約80.65億元,比上年同期增加27.50%。

