據(jù)悉，此次票據(jù)發(fā)行扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約3.416億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月15日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱，公司及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為3.5億美元的票據(jù)與初始買方簽訂購買協(xié)議，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.046%，年利率為10.25%。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2019年7月21日到期。。

　　就提呈發(fā)售票據(jù)而言，J.P. Morgan Securities plc及Credit Suisse Securities (Europe) Limited為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而J.P. Morgan Securities plc、Credit Suisse Securities (Europe) Limited、瑞士銀行香港分行、法國巴黎銀行香港分行、里昂證券有限公司及招商證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人，上述機(jī)構(gòu)均為票據(jù)的初始買方。

　　據(jù)悉，此次票據(jù)發(fā)行扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約3.416億美元。新城控股表示，擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還若干其現(xiàn)有債務(wù)、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　而于7月14日，標(biāo)普對(duì)新城控股該筆美元票據(jù)授予“B+”的長(zhǎng)期債務(wù)評(píng)級(jí)和“cnBB”的大中華區(qū)信用體系長(zhǎng)期評(píng)級(jí)。

　　但標(biāo)普指出，雖然新城控股在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的經(jīng)營(yíng)存在集中度風(fēng)險(xiǎn)且開發(fā)多用途房地產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)間短，但該公司資產(chǎn)快速周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)模式帶來的良好銷售執(zhí)行能力、在總部所在地常州市的穩(wěn)固市場(chǎng)地位以及審慎的財(cái)務(wù)管理緩解上述劣勢(shì)。