公司擬進(jìn)行有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，將票據(jù)所得款項(xiàng)用于償還債務(wù)作再融資，發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚未落實(shí)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月9日，時代地產(chǎn)控股有限公司公告稱，公司擬進(jìn)行有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，將票據(jù)所得款項(xiàng)用于償還債務(wù)作再融資，發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚未落實(shí)。

　　據(jù)悉，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人根據(jù)市場狀況及投資者興趣決定發(fā)行票據(jù)完成與否。票據(jù)及附屬公司擔(dān)保僅限于美國境外借著符合證券法S規(guī)例的離岸交易提呈發(fā)售、出售或交付。既不會向香港公眾提呈發(fā)售任何票據(jù)，也不會向本公司任何關(guān)連人士配售任何票據(jù)。

　　此前消息，7月8日，時代地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與投資者訂立認(rèn)購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，時代地產(chǎn)將于交割日期(聯(lián)交所同意新股份上市后15個營業(yè)日或時代地產(chǎn)與投資者協(xié)定的其他日期，但不可遲于2014年8月18日)發(fā)行于2019年到期3.88億港元8%可換股債券，并支付債券款項(xiàng)。瑞銀集團(tuán)及法國巴黎銀行為時代地產(chǎn)建議債券發(fā)行的財務(wù)顧問。