5月29日，與花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐及摩根大通就發(fā)行2019年到期的4億美元9.00厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　觀點網(wǎng)訊：5月30日，佳兆業(yè)集團控股有限公司公布一筆優(yōu)先票據(jù)購買協(xié)議。公司及附屬公司擔保人于5月29日，與花旗、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐及摩根大通就發(fā)行2019年到期的4億美元9.00厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　佳兆業(yè)稱，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計開支)將約為3.910億美元，擬將用作再融資現(xiàn)有債務、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途。

　　根據(jù)公告，票據(jù)將自2014年6月6日起按年利率9.00厘計息，須在每半年期末于每年6月6日及12月6日支付，自2014年12月6日開始。

　　公告透露，在2017年6月6日前的任何時間，佳兆業(yè)可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期的適用溢價及截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)，贖回全部而非部分票據(jù)。

　　在2017年6月6日后或其后任何時間，倘自下文所示任何年度六月六日開始的十二個月內(nèi)贖回，佳兆業(yè)可按相等于下述本金額百分比的贖回價另加截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)贖回全部或部分票據(jù)，即2017年為本金額的104.50%，2018年為本金額的102.25%。

　　此外，于2017年6月6日前的任何時間，佳兆業(yè)可以股本發(fā)售中一次或多次出售公司普通股的現(xiàn)金所得款項凈額，按票據(jù)本金額109.00%的贖回價另加截至贖回日期的應計但未支付的利息(如有)，贖回最多35%的票據(jù)本金總額。

　　佳兆業(yè)將發(fā)出不少于30天或不超過60天的贖回通知。

　　另5月21日，穆迪將佳兆業(yè)的家族評級和高級無抵押債券評級從“B1”上調(diào)至“Ba3”,評級展望為“穩(wěn)定”。