觀點網(wǎng)訊:5月27日,龍光地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱,公司擬進行國際發(fā)售有擔(dān)保美元優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保?;ㄆ旒瘓F、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital及農(nóng)銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人?;ㄆ?、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農(nóng)銀國際及工銀國際為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
龍光地產(chǎn)方面表示,截至目前,尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的數(shù)額、條款及條件。待落實票據(jù)條款后,花旗集團、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農(nóng)銀國際及工銀國際、附屬公司擔(dān)保人及龍光地產(chǎn)會簽署購買協(xié)議。
據(jù)悉,龍光地產(chǎn)擬將所得款項用作現(xiàn)有債務(wù)再融資和收購適合開發(fā)的新土地以及作一般公司用途。并表示或會應(yīng)市況的不斷變化而調(diào)整上述計劃,因此,或會重新分配所得款項用途。
資料顯示,截至2013年12月31日,龍光地產(chǎn)已合共完成56個項目,總建筑面積逾8.2百萬平方米。其擁有土地儲備(包括以具競爭力價格收購的土地),并通過于公司認(rèn)為具高增長潛力的經(jīng)濟區(qū)域建立和擴展業(yè)務(wù)據(jù)點,致力開發(fā)土地儲備。
另外,截至去年年底,龍光地產(chǎn)在11個城市擁有71個處于不同發(fā)展階段的項目及總建筑面積11.0百萬平方米的土地儲備,主要包括附設(shè)零售商鋪的住宅物業(yè)項目以及總部所處的辦公室物業(yè)項目。基于現(xiàn)有預(yù)測及過往銷售及土地開發(fā)紀(jì)錄,公司相信現(xiàn)有土地儲備足以應(yīng)付未來五至六年的發(fā)展需要。
