公告顯示，發(fā)行額外票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除包銷折扣、傭金及就發(fā)行額外票據(jù)應(yīng)付的其他估計(jì)開(kāi)支)將約為7820萬(wàn)美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月25日，時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司公告稱，公司將根據(jù)3月13日公布的2019年到期2.25億美元12.63%優(yōu)先票據(jù)的條款及條件，進(jìn)行有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售8000萬(wàn)美元。

　　公告顯示，發(fā)行額外票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除包銷折扣、傭金及就發(fā)行額外票據(jù)應(yīng)付的其他估計(jì)開(kāi)支)將約為7820萬(wàn)美元。

　　此外，額外票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，UBS、海通國(guó)際、中銀國(guó)際及花旗為建議發(fā)行額外票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　時(shí)代地產(chǎn)表示，發(fā)行額外票據(jù)完成與否須視乎市場(chǎng)狀況及投資者興趣而定。公司有意利用額外票據(jù)的所得款項(xiàng)為集團(tuán)現(xiàn)有及新增物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)提供資金。

　　據(jù)悉，截至公告日期，時(shí)代地產(chǎn)尚未就建議發(fā)行額外票據(jù)訂立任何具約束力的協(xié)議，故建議發(fā)行額外票據(jù)可能但不一定落實(shí)。倘簽訂購(gòu)買協(xié)議，時(shí)代地產(chǎn)將就建議發(fā)行額外票據(jù)再作公告。

　　截至2014年4月16日，時(shí)代地產(chǎn)計(jì)息銀行貸款及其他借款合共為人民幣94.44億元，較2013年12月31日增加人民幣20.41億元。此外，2014年4月17日時(shí)代地產(chǎn)向一家中國(guó)金融機(jī)構(gòu)提取人民幣6億元，用于為其物業(yè)開(kāi)發(fā)提供資金。