今次透過一間名為PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司擔(dān)任發(fā)債體，同時由另一海外子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司(Hengli(HongKong)RealEstateLtd.)提供擔(dān)保。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)媒體4月16日報道，保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司計劃透過海外子公司發(fā)行5年期美元計價債券，現(xiàn)按同期美國國債加約390個基點的初步指導(dǎo)息率向投資者進行詢價，發(fā)債規(guī)模仍待確定。

　　銷售文件顯示，保利地產(chǎn)今次透過一間名為PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司擔(dān)任發(fā)債體，同時由另一海外子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司(Hengli(HongKong)RealEstateLtd.)提供擔(dān)保。保利地產(chǎn)則會提供保持良好契約(keepwelldeed)、股權(quán)收購承諾及跨境人民幣備用信貸承諾等條款以增強債券的信用質(zhì)量，而保利地產(chǎn)的母公司中國保利集團公司同時也提供保持良好契約。

　　文件稱，今次發(fā)行的債券債則獲穆迪初步"Baa3"評級、標準普爾初步"BBB-"評級，惠譽(Fitch)則給予初步"BBB+"評級，債券將于香港聯(lián)合交易所上市。

　　另據(jù)消息人士上周透露，保利地產(chǎn)計劃把發(fā)債集資所得，主要用作為現(xiàn)有債務(wù)再融資、一般企業(yè)用途，以及作為利息儲備戶口的開支。

　　另悉，保利地產(chǎn)去年7月，曾透過海外子公司發(fā)行了總值5億美元5年期美元債，票息4.50%，當時按面值的99.061%發(fā)行，實際收益率為4.713%。目前，這批債二級市場與5年期美國國債的息差約為330個基點，因此今次新債初步指導(dǎo)息率給予的溢價頗多。