觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月5日獲悉,主題公園以及配套商用物業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商海昌控股有限公司擬3月13日于香港掛牌上市。
上市聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為法國(guó)巴黎證券、美林遠(yuǎn)東;聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:建銀國(guó)際、招商證券、安信國(guó)際、工銀國(guó)際。
據(jù)悉,海昌控股2月28日開(kāi)始公開(kāi)招股,計(jì)劃全球發(fā)售10億股股份,當(dāng)中90%作為國(guó)際配售,10%在港公開(kāi)發(fā)售,招股價(jià)位于2.18-2.68港元,集資21.8億-26.8億港元。融資所得50%會(huì)用作發(fā)展上海海昌極地海洋世界,40%用作發(fā)展三亞海棠灣夢(mèng)幻世界。
另外,海昌控股預(yù)計(jì),如果按照2.68港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為人民幣0.75元,由此計(jì)算發(fā)行后市凈率約2.8倍;海昌控股也稱預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值107.2億港元。而華僑城013年底每股凈資產(chǎn)僅為3.07元,按照目前4.43元的股價(jià)計(jì)算,市凈率僅僅為1.44倍。
資料顯示,海昌控股是主題公園以及配套商用物業(yè)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)商,主題公園可通過(guò)園內(nèi)項(xiàng)目以及主題公園周邊的配套商用物業(yè)所提供的配套服務(wù),提供一種綜合性的主題公園、休閑、餐飲和購(gòu)物體驗(yàn)。按照2012年游客入園人次計(jì)算,海昌控股是國(guó)內(nèi)最大的海洋主題公園運(yùn)營(yíng)商。
截至2012年底止,海昌全年收入同比增長(zhǎng)30%至8.89億元,純利增長(zhǎng)98.4%至5962萬(wàn)元,毛利率由43.8%攀升至45%。公司于上海規(guī)劃興建“海昌極地海洋世界”,預(yù)計(jì)今年內(nèi)動(dòng)工,并于2016年開(kāi)幕;另亦在三亞興建“海棠灣夢(mèng)幻世界”。該集團(tuán)預(yù)測(cè)2013年純利應(yīng)不少于8300萬(wàn)元,即按年增加約四成。
有市場(chǎng)分析表示,由于海昌為首支主題公園股,概念獨(dú)特,加上內(nèi)地旅游市場(chǎng)可望維持?jǐn)U張的趨勢(shì),料掛牌后將受追捧。
