擬動(dòng)用票據(jù)之所得款項(xiàng)凈額償還將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)，而余款則用作集團(tuán)房地產(chǎn)或設(shè)備資本開支。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月20日，瑞安房地產(chǎn)有限公司公告稱，公司及全資附屬公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有關(guān)ShuiOnDevelopment發(fā)行本金總額25億元6.875厘于2017年到期之優(yōu)先票據(jù)與法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　公告顯示，該票據(jù)票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，將于2017年2月26日到期，按每年6.875%利率計(jì)息。票據(jù)于新交所已原則上獲得批準(zhǔn)上市。

　　法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理票據(jù)之發(fā)售及銷售。

　　瑞安表示，票據(jù)為ShuiOnDevelopment的一般債務(wù)并由按優(yōu)先基準(zhǔn)為其擔(dān)保。發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為24.39億元，集團(tuán)擬動(dòng)用票據(jù)之所得款項(xiàng)凈額償還將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)，而余款則用作撥付有關(guān)集團(tuán)房地產(chǎn)或設(shè)備的資本開支。

　　截至2014年1月31日止七個(gè)月，瑞安已償還合共21.15億元的銀行借款并已產(chǎn)生合共72.6億元的額外銀行借款，而上海興僑房地產(chǎn)有限公司的一筆銀行借款已因出售126號(hào)地塊而轉(zhuǎn)至中國(guó)人壽信托有限公司。