觀點網(wǎng)訊:2月17日,瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱,根據(jù)投資協(xié)議發(fā)行可換股永久后償證券及認(rèn)股權(quán)證的所有先決條件已全部達(dá)成,投資的完成已于2014年2月17日交易時間后發(fā)生。
于完成時,中國新天地已向Brookfield發(fā)行本金總額為5億美元的可換股永久后償證券,而公司已向Brookfield發(fā)行可予行使以認(rèn)購4.15億股公司股份的4.15億份認(rèn)股權(quán)證。
根據(jù)證券持有人契據(jù)的條款,于完成時已委任Brookfield的高級管理董事Bill Powell及Brian Kingston為中國新天地的董事。
此外,瑞安2月17日早間公告稱,公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計將由Shui On Development發(fā)行以及由公司擔(dān)保。
公告指出,就建議票據(jù)發(fā)行而言,公司將向若干合資格機(jī)構(gòu)投資者提供先前可能未公布的集團(tuán)近期公司及財務(wù)資料,包括但不限于風(fēng)險因素、管理層對財務(wù)狀況及營運業(yè)績的討論及分析、關(guān)連方交易及債務(wù)資料。
公告強(qiáng)調(diào),建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席賬簿管理人,負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。
