觀點網(wǎng)訊:12月25日,億城集團股份有限公司披露非公開發(fā)行股票預案,該公司擬向包括控股股東海航資本控股有限公司(以下簡稱“海航資本”)在內的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金不超過30.60億元。
公告指出,億城股份本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量總計不超過10億股(含10億股),發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即不低于3.06元/股(以下簡稱“發(fā)行底價”)。
按照本次發(fā)行股票數(shù)量的上限計算,億城股份總股本將由發(fā)行前的14.3億股變更為24.3億股,海航資本的認購金額不低于10億元,按照3.06元/股的價格計算,發(fā)行后海航資本的持股比例將超過20%,仍將處于控股股東地位。
另外,億城股份于公告中稱,公司擬以本次非公開發(fā)行募集的部分資金向渤海國際信托有限公司(以下簡稱“渤海信托”)增資。渤海信托目前的注冊資本為20億元,公司擬對其增加注冊資本7.75億元,增資完成后,公司于渤海信托的持股比例為27.93%。
根據(jù)渤海信托資產狀況及經營情況,預估渤海信托的整體價值約為71.21億元(具體以正式出具的評估報告為準),折合每單位注冊資本為3.56元,對渤海信托增資事項預計需要27.59億元。
據(jù)此,億城股份表示,本次非公開發(fā)行募集資金總額擬不超過30.60億元(含發(fā)行費用),扣除發(fā)行費用后,計劃投資于以下項目:增資渤海信托27.59億元,占募集資金總額的比例90.16%;補充流動資金3.01億元,占募集資金總額的比例9.84%。
而億城股份于公告中稱,本次非公開發(fā)行的目的是,為公司的多元化戰(zhàn)略提供資金支持;增強渤海信托的資金實力,提高行業(yè)競爭力;補充流動資金,有效降低公司財務風險。
其還表示,海航資本是海航集團旗下金融服務業(yè)的主要管理平臺。作為長期發(fā)展規(guī)劃,為加快海航集團產融結合的步伐,海航集團擬將公司打造成金融投資平臺。公司本次非公開發(fā)行股份募集資金,擬對渤海信托進行增資參股,即為該發(fā)展戰(zhàn)略的一部分。通過對渤海信托的增資參股,可以增強上市公司的持續(xù)盈利能力,增厚上市公司的投資收益。
