觀點網(wǎng)訊:11月15日,四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司公布其資產重組的最新情況。
公告顯示,本次迪康藥業(yè)擬通過發(fā)行股份的方式,購買藍光集團、平安創(chuàng)新資本、楊鏗合計持有的藍光和駿存續(xù)公司100%股權。
其中,迪康藥業(yè)向交易對方藍光集團發(fā)行股份購買藍光和駿存續(xù)公司75.31%股權,向平安創(chuàng)新資本發(fā)行股份購買藍光和駿存續(xù)公司16.44%股權,并向楊鏗發(fā)行股份購買藍光和駿存續(xù)公司8.25%股權。
同時,迪康藥業(yè)還擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過此次交易總額的25%。經(jīng)初步測算,配套資金總額不超過30.073億元。最終融資規(guī)模將根據(jù)市場環(huán)境及公司業(yè)務發(fā)展情況確定。
并且,此次發(fā)行股份購買資產發(fā)行價格為4.66元/股,不低于定價基準日前20個交易日迪康藥業(yè)股票交易均價。若本迪康藥業(yè)股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息,本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量將做相應調整。
此次交易中,若以2013年10月31日為基準日,標的資產模擬報表(母公司)凈資產賬面價值(未經(jīng)審計)為23.42億元,預估值為90.22億元,預估增值66.80億元,增值率為285.23%。標的資產模擬報表(合并)歸屬于母公司股東的凈資產賬面價值(未經(jīng)審計)為38.50億元,預估增值51.72億元,增值率為134.34%。
但截至預案簽署日,資產評估機構尚未完成標的資產的評估工作。標的資產的最終交易價格將以具有證券業(yè)務資格的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為準。
迪康藥業(yè)稱:通過本次交易,一方面,迪康藥業(yè)可以整體提升資產質量,改變現(xiàn)有上市公司主營業(yè)務盈利能力較弱的局面;另一方面,藍光集團下屬房地產業(yè)務實現(xiàn)上市,將進一步拓寬融資渠道,提升品牌影響力和整體競爭實力,實現(xiàn)快速增長。實現(xiàn)上市公司走上持續(xù)健康發(fā)展的良性軌道,充分保護全體股東特別是中小股東的利益,為上市公司股東帶來豐厚的回報。
據(jù)了解,在此次發(fā)行股份購買資產完成后,迪康藥業(yè)控股股東仍為藍光集團,實際控制人仍為楊鏗,重組不會導致控股股東和實際控制人發(fā)生變更。并且,迪康藥業(yè)股票將于其披露重大資產重組預案后恢復交易。
另悉,8月22日,迪康藥業(yè)公布的2013年中期業(yè)績報告顯示,上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.84億元,同比增加14.12%,主要因為該公司重新整合銷售資源后,充分調動了現(xiàn)有經(jīng)營潛力,重點品種的銷售收入持續(xù)增長。但同時市場推廣和投入的加大導致銷售費用增加,故該公司凈利潤僅有872.08萬元,同比微增5.17%。
