公司擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括建設(shè)成本及土地溢價)及一般公司用途。

　　建議票據(jù)發(fā)行之完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)行價及利率，將通過由獨家牽頭經(jīng)辦人兼獨家賬簿管理人國泰君安證券(香港)有限公司進行的入標定價程序厘定。在落實票據(jù)條款后，國泰君安證券(香港)有限公司與本公司將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，國泰君安證券(香港)有限公司將為票據(jù)之初始買方。

　　本公司擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括建設(shè)成本及土地溢價)及一般公司用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已收到聯(lián)交所有關(guān)僅通過向?qū)I(yè)投資者以發(fā)行債券方式進行票據(jù)上市之上市資格批準。票據(jù)獲準納入聯(lián)交所并不被視為本公司或票據(jù)之價值指標。

　　由于截至本公布日期并未訂立有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行之具約束力協(xié)議，建議票據(jù)發(fā)行未必能夠完成。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。

　　倘簽訂購買協(xié)議，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行另行刊發(fā)公布。

　　水務(wù)地產(chǎn)集團：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)