額外發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為4.97億美元，公司擬用于為集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月7日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告宣布，發(fā)行額外5億美元的五年期優(yōu)先票據(jù)，年息率為8.75%。

　　公告顯示，恒大及子公司擔(dān)保人已于11月6日與招商證券(香港)、J.P.Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。該票據(jù)將于2018年10月30日到期。

　　恒大表示，額外發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為4.97億美元，擬用于為集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　公告稱，額外票據(jù)的主要條款與恒大2013年10月24日公布的五年期10億美元原有票據(jù)的條款相同。

　　10月24日，恒大公告宣布發(fā)行五年期10億美元的優(yōu)先票據(jù)，年息率為8.75%。所得款項(xiàng)凈額(扣除開(kāi)支后)約為9.93億美元，將用于為集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資。11月6日，恒大發(fā)布建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的公告。

　　此外，恒大11月4日發(fā)布公告稱，2013年1-10月累計(jì)銷售金額為912.7億元，同比增長(zhǎng)25.3%，；1-10月累計(jì)銷售面積1352.7萬(wàn)平方米，較2012年同期增長(zhǎng)10.1%，已完成2013年全年1000億銷售目標(biāo)的91.3%。