觀點(diǎn)網(wǎng)訊:10月9日,東力實(shí)業(yè)控股有限公司發(fā)布配售股份公告,擬配售不少于9.4億股新股份,發(fā)行價將不少于每股1.743港元及不多于每股2.637港元。
東力實(shí)業(yè)表示,假設(shè)是次發(fā)行價為每股2.190港元(即此次公告所載發(fā)行價范圍的中位數(shù)),配售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為19.46億港元。而如果以最高發(fā)行價2.637港元計(jì)算,此次配售所得款項(xiàng)最高可至24.8億港元。
對于配售所得款項(xiàng)用途,東力實(shí)業(yè)表示,將用作支付該公司的三個房地產(chǎn)項(xiàng)目(即重慶長嘉匯、佛山順德1872及依云江岸)應(yīng)占的土地出讓金,合共約17.28億元人民幣,另支付土地出讓金后的任何余額將用作該公司一般營運(yùn)資金。
東力實(shí)業(yè)稱,此次配售已委任高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、招商證券(香港)有限公司及花旗為配售代理,同時配售代理已通知該公司其擬將配售股份配售予不少于六名獨(dú)立承配人(全部將為機(jī)構(gòu)及專業(yè)投資者)。
另外,早前9月23日,東力實(shí)業(yè)曾公布公告稱,其將獲得母公司招商地產(chǎn)新注入3個內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目,涉及總代價亦由早前的61.77億港元增至66.88億港元。
根據(jù)收購協(xié)議,是次新增三個項(xiàng)目分別為佛山順德1872及金達(dá)廣場,以及重慶依云江岸,三個項(xiàng)目總建筑面積為91.43萬平方米,可售總面積為76.51萬平方米。
至此,招商地產(chǎn)擬注入東力實(shí)業(yè)的項(xiàng)目總數(shù)增至11個,分布于廣州、佛山、重慶和南京四個城市,總可售面積近400萬平方米。
東力實(shí)業(yè)當(dāng)時就表示,為在維持公司最低公眾持股量的同時支付代價,將發(fā)行總計(jì)38.37億股新股,包括按不少于每股1.743港元的價格,向招商地產(chǎn)發(fā)行不多于28.97億股代價股;及按相同價格向機(jī)構(gòu)及專業(yè)投資者配售不少于9.4億股新股。
