預(yù)期票據(jù)的上市及買賣將于2013年10月7日或前后生效。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月4日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司公告稱，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請，發(fā)行于2018年到期本金總額為3億美元按年利率8.75%計(jì)息的優(yōu)先票據(jù)上市及買賣。

　　公告指，預(yù)期票據(jù)的上市及買賣將于2013年10月7日或前后生效。

　　據(jù)悉，9月27日早間，禹洲地產(chǎn)股份有限公司宣布擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。建議票據(jù)發(fā)行的完成須受市況及投資者反應(yīng)規(guī)限。票據(jù)的定價(jià)，包括總本金金額、發(fā)售價(jià)及息率將由中銀國際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通及瑞銀透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　建議票據(jù)發(fā)行的凈集資額將由禹洲地產(chǎn)用作為其現(xiàn)有債務(wù)再融資及(在較小程度上)供作一般公司用途。公司或會因應(yīng)市況的變動調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。