公司計(jì)劃以建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括開(kāi)發(fā)成本及土地收購(gòu)成本)資金所需及作一般公司用途。

　　本公司擬進(jìn)行票據(jù)國(guó)際發(fā)售及將于2013年9月23日或前后向機(jī)構(gòu)投資者展開(kāi)路演。本公司擬以附屬公司擔(dān)保人為票據(jù)提供擔(dān)保并通過(guò)質(zhì)押彼等的股份作抵押?；ㄆ煲勋@委任為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，而花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例向美國(guó)境外提呈發(fā)售。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將通過(guò)由花旗(作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)的入標(biāo)定價(jià)程序厘定，而花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。在落實(shí)票據(jù)條款后，本公司、附屬公司擔(dān)保人、花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司將簽訂購(gòu)買協(xié)議。倘若發(fā)行票據(jù)，本公司計(jì)劃以建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括開(kāi)發(fā)成本及土地收購(gòu)成本)資金所需及作一般公司用途。本公司或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因此可能會(huì)重新調(diào)配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。

　　本公司已獲得聯(lián)交所就票據(jù)的發(fā)行及上市發(fā)出的資格函件。有關(guān)資格函件并不應(yīng)被視為本公司、其附屬公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。聯(lián)交所對(duì)本公布所作出的任何聲明、所發(fā)表的意見(jiàn)或所載報(bào)告的確實(shí)性概不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　當(dāng)代置業(yè)：擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)