觀點(diǎn)網(wǎng)訊:9月23日早間,當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司宣布,該公司擬進(jìn)行票據(jù)國(guó)際發(fā)售及將于2013年9月23日或前后向機(jī)構(gòu)投資者展開(kāi)路演。
公告披露,就此次擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù),花旗已獲委任為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人,而花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。當(dāng)代置業(yè)擬以附屬公司擔(dān)保人為票據(jù)提供擔(dān)保并通過(guò)質(zhì)押彼等的股份作抵押。
而票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例向美國(guó)境外提呈發(fā)售。票據(jù)概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售,亦不會(huì)向當(dāng)代置業(yè)關(guān)連人士配售。
當(dāng)代置業(yè)表示,建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價(jià),包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率,將通過(guò)由花旗(作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)的入標(biāo)定價(jià)程序厘定,而花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
在落實(shí)票據(jù)條款后,當(dāng)代置業(yè)、附屬公司擔(dān)保人、花旗、中銀國(guó)際及中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司將簽訂購(gòu)買協(xié)議,據(jù)此,花旗將為票據(jù)的首次買方。
倘若發(fā)行票據(jù),當(dāng)代置業(yè)計(jì)劃以建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)為撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目(包括開(kāi)發(fā)成本及土地收購(gòu)成本)及作一般公司用途。但該公司或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃,并因此可能會(huì)重新調(diào)配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。
資料顯示,當(dāng)代置業(yè)自2000年起在北京開(kāi)展其物業(yè)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),并將其業(yè)務(wù)擴(kuò)充至山西省太原、湖南省長(zhǎng)沙、江西省南昌和九江以及湖北省仙桃。
2013年7月12日,當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司正式登陸港股主板交易,競(jìng)價(jià)時(shí)段開(kāi)報(bào)1.49港元,與招股價(jià)相同。成交170萬(wàn)股,涉資約254萬(wàn)元。
