觀點網(wǎng)訊:9月16日,評級機構(gòu)穆迪表示,已向綠城中國擬發(fā)行的高級無抵押票據(jù)授予B2評級,維持綠城的B1公司家族評級及B2高級無抵押債務評級,評級展望仍為正面。
上述評級主要反映綠城在浙江省的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)擁有穩(wěn)固的市場地位。該評級亦考慮了綠城在九倉入股后財務狀況改善和財務管理更有節(jié)制的因素。
穆迪預計,在這次擬發(fā)行票據(jù)和最近宣布獲得3億美元銀團貸款后,綠城的債務對資本比率會由今年6月底的54%上升至今年底的59%左右。
穆迪還稱,如這次票據(jù)發(fā)行完成的話,將可延長綠城的債務限期和增加其現(xiàn)金儲備,有助于加強其流動性。同時可加快其房地產(chǎn)專案的開發(fā)和完工。
9月16日,綠城中國控股有限公司公告稱,建議進行一項2013年美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。
待2013年票據(jù)的條款落實后,預期德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行等7家銀行與綠城中國等各方將訂立購買協(xié)議及其他輔助文件。
公告稱,綠城中國擬將上述票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。
