公司擬將2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開(kāi)支及撥作一般公司用途。

　　建議發(fā)行2013年票據(jù)的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。2013年票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)由建議發(fā)行2013年票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、滙豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國(guó)際、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制而厘定。2013年票據(jù)一經(jīng)發(fā)行，將于到期日償付，除非根據(jù)其條款獲提早贖回或購(gòu)回則另作別論。待2013年票據(jù)的條款落實(shí)后，預(yù)期德意志銀行、滙豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國(guó)際、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行與本公司等各方將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及其他輔助文件。倘購(gòu)買(mǎi)協(xié)議得以簽訂，本公司將就建議發(fā)行2013年票據(jù)進(jìn)一步發(fā)表公告。

　　2013年票據(jù)未曾亦不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記，亦將不會(huì)于美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售、出售或交付。因此，2013年票據(jù)現(xiàn)正根據(jù)證券法項(xiàng)下S規(guī)則僅于美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。2013年票據(jù)一概不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售。

　　建議發(fā)行2013年票據(jù)的原因

　　本公司擬將2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開(kāi)支及撥作一般公司用途。本公司可能因應(yīng)不斷變化的市況及若干其他情況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　綠城中國(guó)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)