公司建議進(jìn)行有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售，除發(fā)行日期及購(gòu)買價(jià)外，條款及條件與原先票據(jù)相同。

　　本公司建議進(jìn)行有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售，除發(fā)行日期及購(gòu)買價(jià)外，條款及條件與原先票據(jù)相同。

　　建議發(fā)行額外票據(jù)的詳情(包括本金總額及額外票據(jù)的購(gòu)買價(jià))將透過由建議發(fā)行額外票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、渣打銀行、德意志銀行、滙豐及海通國(guó)際進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制厘定。待額外票據(jù)的條款及條件落實(shí)后，預(yù)期花旗、渣打銀行、德意志銀行、滙豐、海通國(guó)際、本公司及附屬公司擔(dān)保人等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議。建議發(fā)行額外票據(jù)的定價(jià)及完成視乎市況及投資者的興趣而定。額外票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。于進(jìn)行建議發(fā)行額外票據(jù)同時(shí)，本公司正與一名私人投資者磋商按發(fā)行價(jià)配售認(rèn)購(gòu)票據(jù)。認(rèn)購(gòu)票據(jù)連同額外票據(jù)將構(gòu)成進(jìn)一步發(fā)行原先票據(jù)及與原先票據(jù)合并并組成單一類別。

　　本公司擬將建議發(fā)行額外票據(jù)及建議發(fā)行認(rèn)購(gòu)票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為其現(xiàn)時(shí)債務(wù)再融資、收購(gòu)新項(xiàng)目或土地作發(fā)展及發(fā)展現(xiàn)時(shí)的中國(guó)項(xiàng)目及╱或一般公司用途。本公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況及環(huán)境變化而調(diào)整上述計(jì)劃以及重新分配新所得款項(xiàng)用途。

　　本公司將尋求額外票據(jù)及認(rèn)購(gòu)票據(jù)于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)及認(rèn)購(gòu)票據(jù)獲準(zhǔn)于聯(lián)交所上市并不被視為本公司或額外票據(jù)及╱或認(rèn)購(gòu)票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

　　由于截至本公告日期并無就建議發(fā)行額外票據(jù)及建議發(fā)行認(rèn)購(gòu)票據(jù)訂立具約束力協(xié)議，建議發(fā)行額外票據(jù)及建議發(fā)行認(rèn)購(gòu)票據(jù)不一定會(huì)落實(shí)。本公司的投資者及股東于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。倘本公司簽訂購(gòu)買協(xié)議及╱或認(rèn)購(gòu)協(xié)議，其將就建議發(fā)行額外票據(jù)及建議發(fā)行認(rèn)購(gòu)票據(jù)另行刊發(fā)公告。

　　旭輝控股：建議額外發(fā)行于2018年到期的美元12.25%優(yōu)先票據(jù)