擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)全面贖回2010年票據(jù)、撥支新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目(包括土地出讓金)，而余額則作一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月23日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)公告表示，擬向美國境外人士進(jìn)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，但票據(jù)發(fā)行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣。

　　據(jù)公告，該票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將由六家銀團(tuán)擔(dān)任，分別是星展銀行有限公司、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞銀。

　　票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件尚有待落實(shí)，待票據(jù)條款落實(shí)后，交易各方才會(huì)訂閱購買協(xié)議。票據(jù)將于美國境外依照美國證券法S規(guī)例提呈發(fā)售。票據(jù)概不會(huì)于香港向公眾人士提呈發(fā)售。

　　建業(yè)地產(chǎn)表示，擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)全面贖回2010年票據(jù)、撥支新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目(包括土地出讓金)，而余額則作一般企業(yè)用途。

　　據(jù)了解，建業(yè)地產(chǎn)今年1月份曾宣布發(fā)行2億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)將于2013年1月28日起(包括該日)計(jì)息，年息率為8.0%。而發(fā)債所得款項(xiàng)將用作新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目資金(包括土地出讓金)、償還現(xiàn)有債務(wù)，余額則用作一般企業(yè)用途。