發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得的款項(xiàng)凈額在扣除包銷(xiāo)折讓及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后將約為9.78億元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月21日，花樣年控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，5月20日，公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行于2016年到期的10億元7.875%優(yōu)先票據(jù)，與美銀美林、花旗、匯豐及招商證券（香港）訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　據(jù)悉，美銀美林、花旗、匯豐及招商證券（香港）為發(fā)售及銷(xiāo)售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)系賬簿管理人。

　　公告顯示，發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得的款項(xiàng)凈額在扣除包銷(xiāo)折讓及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后將約為9.78億元?；幽陻M運(yùn)用所得款項(xiàng)凈額為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（包括土地款及建設(shè)費(fèi)）提供資金以及作一般企業(yè)用途。

　　公告還指出，票據(jù)將根據(jù)S規(guī)例以離岸交易形式于美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。票據(jù)不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售，也不會(huì)向公司任何關(guān)連人士配售。

　　此外，票據(jù)已分別獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司和穆迪投資者服務(wù)公司B+和B2的評(píng)級(jí)。