票據的估計所得款項凈額經扣除估計開支后將約為7.8億元，利息按年利率9.50%計算。

　　觀點網訊：5月21日，寶龍地產控股有限公司宣布，將發(fā)行于2016年到期的8億元年利率為9.50%優(yōu)先票據，所得款項用作為其現有債務進行再融資。BofA MerrillLynch、德意志銀行、匯豐及蘇格蘭皇家銀行為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

　　寶龍稱，其已經接獲港交所就優(yōu)先票據的發(fā)行及上市發(fā)出的符合資格函件。

　　票據的估計所得款項凈額經扣除估計開支后將約為7.8億元，該等票據的利息按年利率9.50%計算，自2013年11月27日開始于每年5月27日及11月27日每半年支付。

　　寶龍還聲明，公司于任何時間可選擇按相等于票據本金額100%的贖回價另加截至贖回日期的適用溢價以及應計及未付利息(如有)，贖回全部(但不得為部分)票據。公司可于任何時間以出售其若干類別股本的所得款項，按票據的本金額109.50%的贖回價另加截至贖回日期應計及未付利息(如有)，贖回最多35%的票據的本金總額，惟須受若干條件規(guī)限。

　　另外，優(yōu)先票據未曾亦將不會根據證券法辦理登記，且不可于美國境內發(fā)售、出售或交付。因此，優(yōu)先票據僅會遵守證券法項下S規(guī)例并按照任何其他適用法例于美國境外向非美籍人士發(fā)售及出售。優(yōu)先票據一概不會向香港公眾人士發(fā)售。