本公司建議向美國境外的專業(yè)投資者進(jìn)行人民幣票據(jù)的國際發(fā)售。中銀國際及.豐為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,而中銀國際、.豐、法國巴黎銀行及瑞士銀行則為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
建議票據(jù)發(fā)行條款(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人經(jīng)辦的入標(biāo)定價過程厘定。
本公司擬尋求票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已收到聯(lián)交所發(fā)出的票據(jù)符合上市資格的確認(rèn)。票據(jù)獲準(zhǔn)於聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)價值的指標(biāo)。
本公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額主要用於為新物業(yè)項目提供資金及用作一般公司用途。
票據(jù)并無且不會根據(jù)證券法登記。票據(jù)乃依賴證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售,在未登記或未獲豁免遵守證券法登記規(guī)定的情況下,不得在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。票據(jù)將不會向香港公眾發(fā)售。
