所得款項(xiàng)用于償還其若干現(xiàn)有貸款、撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月17日早間，新城發(fā)展控股有限公司宣布，公司及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為人民幣15億元的票據(jù)與初始買(mǎi)方簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　公告顯示，扣除承銷折扣、傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約人民14.754億元。公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還其若干現(xiàn)有貸款、撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　并稱，公司或會(huì)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)未來(lái)事件及發(fā)展(如整體市況、行業(yè)前景及公司物業(yè)需求等方面的變化)，并因此或會(huì)重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

　　票據(jù)的利息按年利率9.75%計(jì)算，自2013年10月23日開(kāi)始在每半年期末于最接近的營(yíng)業(yè)日或于每年4月23日及10月23日支付。

　　新城控股表示，公司已接獲票據(jù)于新交所上市的原則性批準(zhǔn)。就提呈發(fā)售票據(jù)而言，美銀美林及德意志銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而美銀美林、中銀國(guó)際、中信證券國(guó)際、德意志銀行及海通國(guó)際為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。上述各方均為票據(jù)的初始買(mǎi)方。

　　待達(dá)成交割條件后，將發(fā)行票據(jù)的本金總額為人民幣15億元，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于最接近的營(yíng)業(yè)日或于2016年4月23日到期。

　　另?yè)?jù)歷史資料顯示，新城控股今年1月份已發(fā)行本金總額為2億美元的優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，利息按年利率10.25%計(jì)算。票據(jù)將于2018年1月31日到期?？鄢袖N折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約1.95億美元。

　　而新城控股最新披露顯示，其2013年3月實(shí)現(xiàn)合約銷售金額約14.77億元，2013年1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額約32.92億元，按年增長(zhǎng)5.03%；而累計(jì)合約銷售面積約40.2萬(wàn)平方米，按年增長(zhǎng)14.97%。