3月26日，綠城建議增發(fā)于2018年到期的美元8.50%的優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月26日，綠城中國控股有限公司宣布，建議增發(fā)于2018年到期的美元8.50%的優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資。

　　根據(jù)公告，綠城計(jì)劃將增發(fā)票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額將用作撥付資本開支及其他一般公司用途，可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。新票據(jù)一經(jīng)發(fā)行，將以美元為單位、于2018年到期及以年息率8.50%就新票據(jù)未償還本金額計(jì)息，須于每半年預(yù)先支付，與原票據(jù)的情況一樣。

　　綠城建議增發(fā)票據(jù)的詳情(包括本金總額及發(fā)售價(jià))，將透過由建議增發(fā)票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制而厘定。

　　此外，綠城將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就新票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。新票據(jù)一概不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。

　　此前資料顯示，綠城在今年2月4日發(fā)行2018年到期4億美元優(yōu)先票據(jù)，年息率8.5%。該票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購折扣、傭金及其它估計(jì)涉及發(fā)行2013年票據(jù)的應(yīng)付開支后)將約3.94億美元。