本公司擬將新票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資，而余額用作撥付資本開支及其他一般公司用途。

　　本公司擬進(jìn)行建議增發(fā)票據(jù)，以向機(jī)構(gòu)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行新票據(jù)。建議增發(fā)票據(jù)將遵守證券法項下S規(guī)例僅於美國境外提呈發(fā)售。

　　建議增發(fā)票據(jù)的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。建議增發(fā)票據(jù)的詳情(包括本金總額及發(fā)售價)將透過由建議增發(fā)票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計投標(biāo)機(jī)制而厘定。預(yù)期德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行、瑞士銀行與本公司等各方將就建議增發(fā)票據(jù)訂立購買協(xié)議及其他輔助文件。本公司擬將新票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資，而余額用作撥付資本開支及其他一般公司用途。本公司可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項用途，因而重新分配所得款項用途。

　　本公司將尋求新票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已接獲聯(lián)交所就新票據(jù)的上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。新票據(jù)於聯(lián)交所報價不得被視為本公司或新票據(jù)的利好或利差指標(biāo)。

　　綠城中國：建議增發(fā)于2018年到期的美元8.50%優(yōu)先票據(jù)