首創(chuàng)置業(yè)擬將建議證券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用於營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月25日，首創(chuàng)置業(yè)公布稱(chēng)，公司董事會(huì)建議由本公司的全資附屬公司發(fā)行以美元為單位的高級(jí)永續(xù)證券，并由本公司若干境外附屬公司提供擔(dān)保。

　　資料顯示，首創(chuàng)置業(yè)的若干境外附屬公司包括IFC，該公司是其旗艦海外控股附屬公司，亦是首創(chuàng)置業(yè)投資控股的主要海外平臺(tái)。

　　此次債券的發(fā)行，匯豐是獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。匯豐及瑞信是建議證券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和帳簿管理人。

　　首創(chuàng)置業(yè)擬將建議證券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　首創(chuàng)方面表示，建議證券發(fā)行的完成與否須視乎市況及投資者興趣而定。證券本金額、發(fā)行價(jià)及分派水平，將會(huì)通過(guò)詢價(jià)過(guò)程厘定，并會(huì)由匯豐及瑞信進(jìn)行。待證券發(fā)行條款敲定后，匯豐、瑞信及發(fā)行人(以及其他人士)將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議以及其他配套文件。

　　事實(shí)上，早在3月1日，首創(chuàng)置業(yè)召開(kāi)全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)之時(shí)，就有消息人士指出，首創(chuàng)置業(yè)之所以如此早地發(fā)布業(yè)績(jī)，就是為了近期的融資。