觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月16日,金地集團(tuán)宣布,為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),經(jīng)董事會(huì)決議授權(quán),公司全資附屬公司金地(亞洲)控股有限公司在境外定價(jià)發(fā)行20億人民幣五年期固息債券。
債券起息日為2013年3月21日,到期日為2018年3月21日,年利率5.625%,每半年付息一次,債券已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市。
債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和渣打銀行。并由金地集團(tuán)全資子公司輝煌商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“輝煌商務(wù)”)及其子公司提供擔(dān)保。金地亞洲是輝煌商務(wù)的全資子公司。
據(jù)悉,該筆擔(dān)保額超過輝煌商務(wù)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%。截止2013年2月28日,金地集團(tuán)擔(dān)保余額43億元,占其2011年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為20.88%。其中,金地集團(tuán)及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額39.5億元,公司及控股子公司對(duì)聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余額為3.5億元。公司無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。
另悉,2012年9月28日,輝煌商務(wù)宣布以16.5億港元控股香港上市公司星獅地產(chǎn)56.05%股權(quán)的相關(guān)交易已完成。到今年1月4日,輝煌商務(wù)收購星獅地產(chǎn)以后(目前持股76.29%),星獅地產(chǎn)10億額度港幣銀團(tuán)借款因最終控股股東的變更面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。為解除違約風(fēng)險(xiǎn),輝煌商務(wù)為星獅地產(chǎn)提供擔(dān)保,擔(dān)保金額為7.2億港幣,該筆銀團(tuán)借款于2013年10月到期。
