董事會(huì)欣然公布，於二零一三年二月十八日，認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行可換股債券之全部先決條件已達(dá)成，且本金總額為3,900,000,000港元之可換股債券已完成發(fā)行。

　　茲提述本公司日期為二零一三年一月十六日之公告(“該公告”)，內(nèi)容有關(guān)由(i)本公司(作為換股股份發(fā)行人及就支付可換股債券所有應(yīng)付金額之擔(dān)保人)、(ii)債券發(fā)行人(本公司全資附屬公司，作為可換股債券發(fā)行人)；及(iii)經(jīng)辦人訂立之認(rèn)購協(xié)議。除另有界定外，本公告所用詞匯具有該公告所賦予之相同涵義。

　　董事會(huì)欣然公布，於二零一三年二月十八日，認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行可換股債券之全部先決條件已達(dá)成，且本金總額為3,900,000,000港元之可換股債券已完成發(fā)行?？蓳Q股債券預(yù)期將於二零一三年二月十九日在聯(lián)交所上市，股份代號(hào)為5906。

　　預(yù)計(jì)發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)扣除傭金及開支後凈額約為3,861,000,000港元?？蓳Q股債券已提呈并出售予六名或以上獨(dú)立承配人。

　　上實(shí)控股：完成發(fā)行2018年到期之39億港元零息有擔(dān)保可換股債券