預(yù)計發(fā)行可換股債券所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.61億港元。可換股債券已提呈并出售予六名或以上獨立承配人。

　　觀點網(wǎng)訊：上實控股2月18日宣布，其認購協(xié)議項下發(fā)行可換股債券的全部先決條件已達成，且本金總額為39億港元的可換股債券已完成發(fā)行。該債券預(yù)期于2月19日在聯(lián)交所上市，代碼為5906。

　　公告指，預(yù)計發(fā)行可換股債券所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.61億港元?？蓳Q股債券已提呈并出售予六名或以上獨立承配人。

　　據(jù)上實控股1月17日早間公布，于1月16日，公司(作為換股股份發(fā)行人及就可換股債券為所有應(yīng)付金額的支付作為擔保人)、債券發(fā)行人(公司全資附屬公司，作為可換股債券發(fā)行人)與美林遠東、德意志銀行及高盛(經(jīng)辦人)訂立認購協(xié)議。

　　彼時上實控股表示，此次債券發(fā)行將為公司發(fā)展主要業(yè)務(wù)提供有力的資金支持及增強公司的市場地位及競爭優(yōu)勢，并于全部轉(zhuǎn)換可換股債券后，加強公司的資金基礎(chǔ)。