票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)的利息按年利率10.25%計(jì)算。

　　觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：新城控股刊發(fā)公告宣布，1月24日，公司及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為2億美元的優(yōu)先票據(jù)與初始買(mǎi)方簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，票據(jù)將于2018年1月31日到期。

　　據(jù)公告透露，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)的利息按年利率10.25%計(jì)算?？鄢袖N(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約1.95億美元。

　　美林為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，而美林、德意志銀行、瑞銀及海通國(guó)際為提呈發(fā)售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初始買(mǎi)方。

　　新城控股表示，公司已接獲票據(jù)于新交所上市的原則性批準(zhǔn)。但并未尋求票據(jù)在香港或任何其他證券交易所上市。

　　公司目前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還其若干現(xiàn)有貸款、撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。但公司或會(huì)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)未來(lái)事件及發(fā)展(如整體市況、行業(yè)前景及公司物業(yè)需求等方面的變化)，并因此或會(huì)重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

　　另悉，2012年全年，新城控股旗下的江蘇新城累計(jì)銷(xiāo)售面積約146萬(wàn)平方米，比上年增加30%；累計(jì)銷(xiāo)售總值約131億元，比上年增加15%。