公告稱，在扣除包銷折扣及傭金和其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約4.96億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月23日早間，龍湖地產(chǎn)公布稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人已在22日，與花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行就發(fā)行于2023年到期的5億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　公告稱，在扣除包銷折扣及傭金和其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約4.96億美元。

　　此次票據(jù)的發(fā)售價(jià)為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)利息自2013年1月29日起按年利率6.75%計(jì)算，須每半年期末支付。

　　融資所得，預(yù)期大部分所得款項(xiàng)凈額將用于再融資，而余下所得款項(xiàng)凈額則用作一般公司用途。不過，龍湖可能會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因此重新分配所得款項(xiàng)的用途。待所得款項(xiàng)凈額可獲應(yīng)用前，龍湖擬將所得款項(xiàng)凈額投資于若干臨時(shí)現(xiàn)金投資上。

　　據(jù)悉，花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，他們也是票據(jù)的初始買方。票據(jù)發(fā)行將僅以要約形式于美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例向非美籍人士發(fā)售。概無票據(jù)將予提呈發(fā)售予香港公眾及概無票據(jù)將配售予龍湖地產(chǎn)任何關(guān)連人士。