公司連同附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、滙豐及工銀國(guó)際證券有限公司就發(fā)行額外票據(jù)，即於二零一七年到期的本金總額150,000,000美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)，訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　茲提述本公司於二零一三年一月二十一日就建議進(jìn)一步發(fā)行額外票據(jù)所刊發(fā)的公告。

　　董事會(huì)欣然宣布，本公司連同附屬公司擔(dān)保人於二零一三年一月二十一日與德意志銀行、滙豐及工銀國(guó)際證券有限公司就發(fā)行額外票據(jù)，即於二零一七年到期的本金總額150,000,000美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)，訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　額外票據(jù)將與於二零一二年十一月十四日發(fā)行之原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別票據(jù)，并將與原先票據(jù)享有同等權(quán)益。

　　經(jīng)扣除包銷折扣、傭金及其他估計(jì)開支後，估計(jì)進(jìn)一步發(fā)行所得款項(xiàng)的凈額約為159,120,000美元。本公司現(xiàn)時(shí)擬動(dòng)用進(jìn)一步發(fā)行所得款項(xiàng)凈額為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目(包括建筑成本及土地成本)提供資金以及作一般公司用途，在各情況下，僅以原先票據(jù)的條款所準(zhǔn)許的范圍為限。本公司或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況調(diào)整其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并因此可能重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

　　中駿置業(yè)：進(jìn)一步發(fā)行1.5億美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)