董事會宣布發(fā)行100,000,000美元於二零一七年到期之13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，新票據(jù)將與原票據(jù)合并成單一系列。

　　茲提述本公司日期為二零一二年十一月十五日及二零一三年一月二十一日之公告。

　　董事會欣然宣布，於二零一三年一月二十一日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與美銀美林、花旗及瑞銀就發(fā)行100,000,000美元於二零一七年到期之13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，新票據(jù)將與原票據(jù)合并成單一系列。

　　發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支)將約為106,000,000美元，本公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及土地收購，以及用於一般公司用途。

　　本公司將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準(zhǔn)新票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。新票據(jù)獲準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市及掛牌不可被視為本公司、新票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司(如有)之價值指標(biāo)。

　　發(fā)行票據(jù)受交割條件規(guī)限。股東及公眾人士在買賣本公司證券時務(wù)請謹慎行事。

　　中國奧園：發(fā)行1億美元於2017年到期之13.875%優(yōu)先票據(jù)