票據(jù)將于2013年1月28日起(包括該日)計(jì)息，年息率為8.0%，自2013年7月28日起每屆半年期滿付息。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：建業(yè)地產(chǎn)1月22日宣布，該公司將發(fā)行2億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)將于2013年1月28日起(包括該日)計(jì)息，年息率為8.0%，自2013年7月28日起每屆半年期滿付息。

　　建業(yè)地產(chǎn)在公告中明確，于2017年1月28日前任何時(shí)間，建業(yè)地產(chǎn)可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價(jià)，另加截至(但不包括)贖回日期的適用溢價(jià)及應(yīng)計(jì)未支付利息(如有)，贖回全部(但不得為部分)票據(jù)。建業(yè)地產(chǎn)將發(fā)出不少于30天或不多于60天的贖回通知。

　　同時(shí)，建業(yè)地產(chǎn)還表示，于2017年1月28日前，建業(yè)地產(chǎn)可隨時(shí)及不時(shí)運(yùn)用股本發(fā)售中一宗或以上的該公司普通股銷售的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額，按相等于票據(jù)本金額108%的贖回價(jià)，另加截至(但不包括)贖回日期的應(yīng)計(jì)未支付利息(如有)，贖回票據(jù)本金總額最多35%；惟每次贖回后必須有于原發(fā)行日期原已發(fā)行票據(jù)本金總額最少65%仍未贖回，且贖回須于相關(guān)股本發(fā)售截止當(dāng)日起計(jì)60日內(nèi)進(jìn)行。

　　據(jù)悉，上述建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀，票據(jù)目前原則上已獲批準(zhǔn)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。但并未在香港尋求票據(jù)上市。

　　另據(jù)了解，對于此次發(fā)債所得款項(xiàng)，建業(yè)地產(chǎn)將用作新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目資金(包括土地出讓金)、償還現(xiàn)有債務(wù)，余額則用作一般企業(yè)用途。

　　而對于建業(yè)地產(chǎn)此次的發(fā)債行為，評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普于1月21日發(fā)布評級報(bào)告，對其擬發(fā)行的優(yōu)先無擔(dān)保美元債券授予“B+”的長期債務(wù)評級和“cnBB”的大中華區(qū)信用評級體系長期評級。

　　標(biāo)普表示，該債務(wù)評級較建業(yè)地產(chǎn)企業(yè)信用評級低一級。主要考慮到，一旦發(fā)生違約，海外債券持有人相比境內(nèi)債權(quán)人將處于明顯劣勢。

　　標(biāo)普認(rèn)為未來兩年建業(yè)地產(chǎn)優(yōu)先借款與總資產(chǎn)的比率仍將高于該機(jī)構(gòu)對投機(jī)級債券的分界關(guān)口15%。