該額外票據(jù)將與于2012年11月14日發(fā)行的原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別票據(jù)，并將與原先票據(jù)享有同等權(quán)益。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月22日，中駿置業(yè)公告宣布，該公司連同附屬公司擔(dān)保人于2013年1月21日與德意志銀行、匯豐及工銀國(guó)際證券有限公司就發(fā)行額外票據(jù)，即于2017年到期的本金總額1.5億美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)，訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　公告顯示，額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的108.0%，另加由2012年11月14日（包括該日）至2013年1月28日（不包括該日）止的應(yīng)計(jì)利息。同時(shí)，該額外票據(jù)將與于2012年11月14日發(fā)行的原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別票據(jù)，并將與原先票據(jù)享有同等權(quán)益。

　　中駿置業(yè)表示，估計(jì)進(jìn)一步發(fā)行所得款項(xiàng)的凈額約為159,120,000美元。公司現(xiàn)時(shí)擬動(dòng)用進(jìn)一步發(fā)行所得款項(xiàng)凈額為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目(包括建筑成本及土地成本)提供資金以及作一般公司用途。

　　另外，標(biāo)普、穆迪分別對(duì)中駿置業(yè)發(fā)行的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保美元債券授予B級(jí)、B2級(jí)的評(píng)級(jí)。