新票據(jù)將具有與原票據(jù)相同的條款及條件，但發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月22日，奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司宣布，于2013年1月21日該公司及附屬公司擔(dān)保人與美銀美林、花旗及瑞銀就發(fā)行1億美元于2017年到期的13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，新票據(jù)將與原票據(jù)合并成單一系列。

　　查閱歷史資料得知，原票據(jù)為2012年11月15日，奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司宣布，該集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人已在11月14日同瑞銀簽訂購買協(xié)議，將發(fā)行于2017年到期的1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)。該發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.18億美元。

　　本次公告顯示，花旗及瑞銀為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及美銀美林、花旗及瑞銀為新票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為新票據(jù)的初始買方。

　　新票據(jù)將具有與原票據(jù)相同的條款及條件，但發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外。

　　此外，發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計(jì)開支)將約為1.06億美元。

　　奧園地產(chǎn)表示，擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及土地收購，以及用于一般公司用途。

　　公告還提到，奧園地產(chǎn)將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準(zhǔn)新票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。

　　對于奧園地產(chǎn)此次增發(fā)債券，穆迪投資者服務(wù)公司表示，其信用指標(biāo)仍將符合其B2評級。

　　穆迪預(yù)計(jì)未來12-18個(gè)月奧園地產(chǎn)的債務(wù)/總資本比率為50%左右，EBITDA/利息比率為2倍。