本公司擬將新票據(jù)的所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及土地收購，以及用於一般公司用途。建議發(fā)行新票據(jù)的定價及完成將受市場狀況及投資者需求所規(guī)限。

　　茲提述本公司日期為二零一二年十一月十五日有關(guān)發(fā)行原票據(jù)的公告。

　　本公司擬按原票據(jù)的條款及條件增發(fā)美元優(yōu)先票據(jù)及進行其國際發(fā)售，但發(fā)行日期及發(fā)售價除外。

　　新票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人按優(yōu)先基準(zhǔn)作出擔(dān)保，并會獲得若干抵押品作抵押。

　　花旗及瑞銀已獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。有關(guān)建議發(fā)行新票據(jù)的詳情(包括新票據(jù)的本金總額及發(fā)售價)，將根據(jù)建議發(fā)行新票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人美銀美林、花旗及瑞銀所進行的累計投標(biāo)結(jié)果厘定。於落實新票據(jù)的條款後，預(yù)計聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人美銀美林、花旗及瑞銀以及本公司等各方將訂立購買協(xié)議。本公司擬將新票據(jù)的所得款項主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及土地收購，以及用於一般公司用途。建議發(fā)行新票據(jù)的定價及完成將受市場狀況及投資者需求所規(guī)限。

　　原票據(jù)現(xiàn)於香港聯(lián)交所上市。本公司將向香港聯(lián)交所就新票據(jù)提出申請，以批準(zhǔn)新票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。

　　倘簽署購買協(xié)議，本公司將就建議發(fā)行新票據(jù)作出進一步公告。

　　由於截至本公告日期并未就建議發(fā)行新票據(jù)訂立具約束力之協(xié)議，因此建議發(fā)行新票據(jù)或會或不會作實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。

　　中國奧園：建議增發(fā)於二零一七年到期的13.875厘美元優(yōu)先票據(jù)