公司建議發(fā)行于2017年到期的11.5%美元優(yōu)先票據(jù)，將與原先票據(jù)合并及形成單一系列。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月21日，中駿置業(yè)發(fā)布公告稱，公司建議發(fā)行于2017年到期的11.5%美元優(yōu)先票據(jù)，將與原先票據(jù)合并及形成單一系列。據(jù)公告，原先票據(jù)指中駿置業(yè)于2012年11月14日發(fā)行于2017年到期的2億美元11.5%的優(yōu)先票據(jù)。

　　根據(jù)公告，除發(fā)行日期及發(fā)行價(jià)外，本次額外票據(jù)的條款及條件在所有方面均與原先票據(jù)相同，將與原先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，并就一切有關(guān)票據(jù)的事宜作為單一系列投票，惟額外票據(jù)須于額外票據(jù)發(fā)行日期后40日間以具備臨時(shí)國際證券識(shí)別號(hào)碼(ISIN)及通用編碼的臨時(shí)總額票據(jù)的權(quán)益代表，屆時(shí)臨時(shí)總額票據(jù)的權(quán)益將轉(zhuǎn)換為永久總額票據(jù)的權(quán)益，并將其與原先票據(jù)全面合并及構(gòu)成單一系列票據(jù)。

　　該票據(jù)由德意志銀行、滙豐及工銀國際證券有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，德意志銀行、滙豐及工銀國際融資有限公司作為聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議進(jìn)一步發(fā)行。

　　中駿置業(yè)表示，進(jìn)行建議進(jìn)一步發(fā)行的原因?yàn)楣镜陌l(fā)展及增長計(jì)劃補(bǔ)充資金。公司擬利用額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額就其新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金(包括建造成本及土地成本)及供作一般公司用途，在各情況下，僅以原先票據(jù)的條款所準(zhǔn)許的范圍為限。公司或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況調(diào)整其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并因此可能重新分配所得款項(xiàng)用途。