觀點網(wǎng)訊:1月21日早間,建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱,其建議依照美國證券法S規(guī)例向美國境外人士進行美元計值優(yōu)先票據(jù)的全球發(fā)售,并稱建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、償還日期以及若干其他條款及條件尚有待落實。
根據(jù)公告,匯豐、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
建業(yè)地產(chǎn)表示,建議票據(jù)發(fā)行是集團為其擴展增長計劃補充資金的適當時機。而董事會也表示,相信建議票據(jù)發(fā)行將增強其利用國際債務(wù)資本市場支持日后發(fā)展的能力。
建業(yè)地產(chǎn)還稱,公司擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項撥支新增及現(xiàn)有物業(yè)項目(包括土地出讓金)、償還現(xiàn)有債務(wù);而余額則作一般企業(yè)用途。同時,公司或會因應(yīng)市況變動調(diào)整收購及發(fā)展計劃,并因而重新分配所得款項的使用。
據(jù)了解,票據(jù)原則上已獲批準在新加坡交易所上市及于正式名單報價。但并未在香港尋求票據(jù)上市。
據(jù)建業(yè)地產(chǎn)公布的2012年全年業(yè)績顯示,截止至去年12月底,該公司實現(xiàn)合同銷售103.5億人民幣,同比上升27.4%,已鎖定去年90億合同銷售目標的115%。而對于未來的發(fā)展,建業(yè)地產(chǎn)還曾表示,2013年,公司將真正進入戰(zhàn)略的縱深階段,并將用4年左右的時間進入40-50個縣級城市,總體開發(fā)規(guī)模達到600萬平方米以上,銷售目標將達300億,利稅達到50億元以上。
